待验证50% 置信观点精确时间
在AI浪潮中英伟达是最典型的卖铲人，而云厂商扮演了卖算力租约的二级卖铲角色
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2026/10/6
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待验证市场对英伟达存在'循环交易'质疑，即英伟达投资AI初创和云服务商，这些公司又反过来采购英伟达芯片71% 相似待验证绝大多数AI Agent产品依赖云端大模型API运行，需要联网、支付token费用并将数据交给第三方70% 相似待验证AI行业存在循环投资模式：芯片厂商、云服务商、模型公司之间通过股权投资和采购合同相互绑定，营收在生态内部流转69% 相似待验证AI工具市场形成大厂基础模型加垂直应用层的双层生态，呈沙漏型结构：基础设施层由AWS、Google Cloud、Azure垄断，基础模型层由OpenAI、Anthropic、Google DeepMind主导67% 相似待验证三大云厂商（Google Cloud、AWS Bedrock、Azure AI）采用高度一致的策略，将自己打造为AI模型的应用商店67% 相似
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